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《2022年中國TPU產業全景圖譜》

《2022年中國TPU產業全景圖譜》

  • 分類:行業動態
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2022-04-06 11:05
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【概要描述】

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詳情

產業概況

1、定義:TPU是未來綠色新材料的主要發展方向之一

熱塑性聚氨酯彈性體簡稱TPU,又稱PU熱塑料,是一種由低聚物多元醇軟段與二異氰酸酯-擴鏈劑硬段構成的線性嵌段共聚物。

與通用的塑料與橡膠材料相比,TPU具有硬度范圍廣、機械性能突出、耐高/低溫性能優異、加工性能好、環保性能優良、可塑性強、可設計性強、透明性能優異等優越特性,其既有橡膠材料的高彈性,又有工程塑料的高強度。并且廢棄后可重復加工利用,且在堆肥狀態下能夠自動降解,對環境不造成任何污染。符合循環經濟和可持續發展的要求,是未來新材料的主要發展方向之一。

按照產品品類分類主要有結構、加工方式、有無交聯和制成用途產品分類,其中按加工工藝分類,TPU可分為擠出級、注塑級、膠粘級、壓延級、吹塑級與發泡級。其他分類具體如下:

2、產業鏈剖析:TPU于聚氨酯彈性體材料中發展最快

TPU行業上游原材料主要來自石油衍生品或副產品,包括MDI、多元醇、BDO、己二酸、EDO等五種主要原材料。從下游市場來看,由于TPU具有優良的物理力學性能,如高強度、高韌性、高彈性、高模量,還具有耐化學腐蝕、耐磨、耐油、減震能力強等優異的綜合性能,加工性能好,被廣泛應用于鞋材(鞋底料)、電纜、薄膜、管材、汽車、醫療等行業,是聚氨酯彈性體中發展最快的材料。

TPU行業上游原材料主要來自石油衍生品或副產品,包括生產企業主要有科思創、巴斯夫、上海聯恒、萬華化學等。從下游市場來看,鞋材(鞋底料)、電纜、薄膜、管材、汽車、醫療等行業,是聚氨酯彈性體應用較大的領域。代表性生產企業主要有日豐管業、中財管道、鞋博士、阿迪達斯、小狗電器、天王薄膜等。中游TPU生產企業有美瑞新材、亨斯邁、聯創集團、萬華化學、滄州大化、陶氏化學等。

產業發展歷程:國內的TPU行業正處于成長期

TPU最早由德國拜耳公司于1958年研制成功。隨后,TPU生產技術從日本傳入臺灣。中國大陸從20世紀80年代開始接觸TPU生產技術,但一直未實現研發與工藝上的突破。

大陸地區從上世紀七八十年代通過“七五攻關”,初步掌握了TPU雙螺桿法連續生產合成技術,但是由于TPU生產技術門檻高,特別是設備要求和生產管理水平要求高。所以大陸的生產一直在低水平徘徊,研究也沒取得太大的進展,研發和生產水平一直落后于外資企業和臺資企業。

90年代以后,隨著市場對TPU材料的需求增長,在歐、美、臺資企業進入大陸后,大陸一些企業開始進行TPU的生產、銷售。隨著各大臺灣企業的登陸,大陸的TPU生產才得到了大力的發展。

從產業生命周期來看,國內的TPU行業正處于成長期,市場前景廣闊。

上游供給情況:原材料及設備供應穩定

TPU生產所需的原材料主要包括MDI、多元醇、BDO、己二酸、EDO等。上述原材料主要來自于石油衍生品或副產品,其價格受自身供求關系與石油價格波動的雙重影響。上述原料主要來源于國內外各大化工企業,供應比較穩定。生產設備主要有定量混合機、擠出機、料倉和水下切粒機等。

1、上游關鍵原材料及輔料

——MDI

中國MDI的研發始于20世紀60年代初期。2007年以來,國內聚合MDI出口量迅猛增長,特別在2014年突飛猛進,中國逐步成為全球主要的MDI出口國。根據隆眾統計數據顯示,2015年國內MDI增幅14.81%,主因重慶BASF40萬噸/年裝置擴產并試車成功,2017年因聯合二期24萬噸/年母液裝置投產,國內MDI裝置產能增幅9.03%,2021年萬華陽臺50萬噸/年裝置擴產,截至2021年第一季度,國內MDI增幅14.37%。

目前中國已投產的MDI裝置集中在中國東部山東煙臺和上海、浙江。萬華己將根據地由山東轉至寧波大榭島,一方面是配合產能增加需要,另一方面拓展地理層面上的供應優化,通過新生產基地來增強華東和華南地區的供應,擴大客戶群,由此可見萬華與科思創、BASF等外企的正面競爭將越發激烈。

從MDI產能擴張看,萬華化學計劃在未來2年內,通過技術升級改造將寧波120萬t裝置的產能提升至150萬t,同時將煙臺的60萬t裝置的產能提升至110萬t,總產能將達到260萬t;科思創計劃將上海漕涇的50萬tMDI裝置擴產至60萬t,到2021年中國將新增120萬tMDI產能,加上重慶巴斯夫和萬華化學的MDI裝置產能的釋放,中國將成為最重要的MDI出口國之一。而MDI產能的持續擴張,進一步確保了MDI的供應能力,從而促使聚氨酯價格有進一步下降的可能。

——多元醇

“十三五”期間,我國聚醚多元醇技術水平不斷提高,產量不斷增加,聚醚規格、牌號基本齊全,基本滿足了國內市場需求。其中聚醚多元醇產量急不來處于穩定,產能在2020年取得大幅度提升,2020年我國聚醚多元醇產量273.4萬噸,產能597.5萬噸/年,相比之下,聚醚多元醇產能接近產量的一倍。

——1,4丁二醇(BDO)

2020年我國1,4丁二醇(BDO)生產量155.0萬噸。產能方面,截至2020年,我國1,4-丁二醇產能合計303萬噸/年,約占全球總產能的66%。其中電石法產能約占全國的75%,而較為環保的順酐法約占8%。隨著環保政策的日漸趨嚴,對化工企業生產的環保要求越來越高,電石法生產企業或將投入更多資金用于環保方面。

——己二酸

我國己二酸產能快速擴張,開工率維持低位。隨著我國己二酸工藝發展不斷成熟,成本優勢逐步體現,我國已成為全球第一大己二酸生產國,2019年產能約為265.5萬噸,同比增加6.0%,近五年復合增速高達9.1%,而同期全球復合增速僅為3.9%。2019年,中國己二酸產能已占到全球的54%,十年前僅為17%。2020年,國內己二酸產能達到271萬噸,同比增長2.65%,2009-2020年CAGR達15.5%。由于產能擴張速度遠大于下游需求的增速,近幾年國內己二酸市場競爭激烈,產能利用率維持在60%左右,多套裝置長期處于停車狀態。然而行業龍頭仍然保持較高開工率水平。由于國內己二酸產品低端,同質化嚴重,開工率高低基本反應企業競爭力,目前主要有2類優勢企業:

1)以重慶華峰、河南神馬為代表,擁有己二酸下游配套產業鏈(PU漿料、鞋底原液,尼龍66);

2)以華魯恒升為代表,通過裝置優化和業務協同(氫氣等)形成一定成本優勢。近年來國內部分企業通過技術消化、吸收,逐步解決了生產中易黃變和微量雜質含量高等問題,國內高品質己二酸國產化指日可待。截至2021年,我國己二酸產能以重慶華峰為主,占比達到25.6%;河南神馬產能占比為16..2%。

注:2021年產能數據為2021年3月數據。

2、上游設備

2013-2018年我國塑料機械規模以上企業+的營業收入不斷增加,增速波動變化,2019年規模以上塑料機械企業營業收入為650.81億元,較上年同比減少3%,營業收入810.56億元,同比增長近25%。

下游發展情況:應用領域廣泛,制鞋業為最主要市場

TPU鞋材是TPU在發展初期的最主要下游應用,終端產品包括滑雪靴、登山靴等。近年來隨著TPU應用范圍的擴大,TPU的市場應用從鞋類行業等低端市場行業拓展到了醫藥、航空、環保、國防軍工等高端市場行業。制鞋業仍是我國TPU行業最主要應用,但所占比例已經有所降低,占比約30%,薄膜、管材中應用TPU的比例也逐漸增加,兩者市場份額分別為19%和15%。

產業發展現狀

1、供給:2020年產量占全球TPU產量的三分之一以上

近年來,我國TPU新增產能陸續釋放,2018年和2019年TPU開工率穩步提升,2014-2019年國內TPU產量年均復合增長率高達15.46%。2019年我國TPU產業規模繼續呈擴大態勢, 2020年我國TPU產量60.1萬噸左右,占全球TPU產量的三分之一以上。

2021年上半年TPU總產量約為30萬噸,較2020年同期增加了4萬噸,漲幅為11.83%。

產能方面,近五年來中國TPU產能快速擴張,開工率也呈現上升的趨勢,2016-2020年中國TPU產能從64.1萬噸增長至99.5萬噸,年均復合增長率為11.6%。

2、需求:2020年消費量突破50萬噸

由于其產品優良的特性,我國熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)下游用途廣泛,從消費來看2016-2020年我國熱塑性聚氨酯彈性體消費量整體增長,2020年TPU消費量突破50萬噸,同比增速12.1%。

3、價格:整體TPU價格增速上揚,西游低端價位2021年底有所下調

受原材料價格變動和供需關系因素影響,2020年以來,我國TPU市場價同比不斷上升,2021年第三季度同比上漲8.26%。

具體價格水平方面。2021年進入12月份以來,國內TPU市場整體氣氛延續安靜,供方工廠暫無明確態度指引,原料弱勢運行下,業者對后市稍顯悲觀。截至12月4日前,手機護套用TPU市場參考價21000-28000元/噸;鞋材用TPU市場參考價20000-28000元/噸左右;氣動管用TPU市場參考價20000-28000元/噸左右;薄膜用TPU市場參考價26500-28000元/噸左右。低端價位較前期有所下調。

注:數據采集時間2021年12月04日。

產業發展前景及趨勢預測

1、需求擴張推動技術創新加速,進一步促進國產替代

TPU是高分子新材料行業中的朝陽產業,下游應用領域廣闊,由于具有其它塑料材料所無法比擬的優良特性,TPU已成為材料行業的重要組成部分,且下游應用領域不斷擴展,行業集中度進一步提升,技術創新技術將進一步促進國產替代。

2、市場前景廣闊,到2026年消費量將達90萬噸

目前我國TPU行業正處于快速成長期,已成為材料行業的重要組成部分,是高端制造領域產業轉型升級的關鍵材料,市場前景廣闊。預計到2026年其消費量將達到90萬噸左右,未來五年年復合增長率在10%左右。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》

文章來源于前瞻產業研究院

 

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